- 화면 : Standard 4:3 / NTSC<br/>- 오디오 : Dolby Digital Mono<br/>- 지역코드 : 3<br/>- 언어 : 한국어<br/>- 자막 : 없음

Episode1 - 운명의 시작!
탑 블레이드 놀이를 좋아하는 강민은 용감하고 씩씩한 소년. 어느 날 친구와 탑 블레이드 시합을 하기 위해 시합 장소로 향하던 강민은 친구들의 팽이가 황보라는 소년에게 빼앗겨 버렸다는 얘기를 듣고 친구들의 팽이를 되찾기 위해 황보에게 도전하기로 하는데...

Episode2 - 빛속의 청룡! 드래곤의 탄생!
번개단의 카이에 의해서 자신의 소중한 팽이를 파괴당한 강민. 실의에 빠져있던 강민은 마음을 굳게 먹고 친구들과 함께 자신의 팽이를 만들기로 한다. 한편 특별한 팽이를 찾고 있던 번개단은 탑 블레이드에 관한 해박한 지식을 가지고 있는 교수에 관한 정보를 입수하고 교수를 자신들의 기지로 끌고 가버린다. 이 사실을 알게 된 강민은 교수를 구하기 위해서 번개단의 기지로 향하는데...

Episode3 - 새로운 친구, 그 이름은 맥스
강민은 팽이 연습을 하다가 강으로 떠내려가는 강아지를 함께 구해준 인연으로 맥스를 만나게 된다. 그리고 맥스의 집으로 가서 맥스와 팽이 대결을 펼치지만, 맥스의 플로트 쉘에 지고 만다. 그때 탑 블레이드 경기 협회의 회장이 나타나 탑 블레이드 토너먼트 대회가 열린다는 사실을 알려주고, 카이의 드랜저의 전력이 강화됐다는 사실도 알려준다. 맥스로부터 공격 방법이 단순하다는 지적을 받은 강민은 홧김에 자기도 필살기가 있다며 거짓말을 하는데...

Episode4 - 탑블레이드 토너먼트 대회 개막!
탑 블레이드 토너먼트 대회가 개막되고 전국에서 모인 수많은 선수들이 4개조로 나뉘어 예선을 펼친다. 먼저 A조에 속한 맥스가 가볍게 예선을 통과하고 이어 B조에서 교수가 예선을 통과하려는 중, 카이의 무모한 공격을 받아 실패하고 만다. 드디어 C조 예선에 강민이 나설 차례. 그러나 그 안에는 강민을 쓰러뜨리려는 번개단 무리들이 속해있다. 그들의 공격을 과연 강민이 이겨낼 수 있을지...

Episode5 - 격돌! 맥스 vs 카이
탑 블레이드 토너먼트 대회 준결승전 첫 번째 경기에 맥스와 카이가 맞붙는다. 경기 방식은 세 번 대결 중 두 번을 먼저 이기는 쪽이 승리. 카이가 먼저 이기고 이어 맥스가 이겨 동점을 만들지만, 드랜져의 공격을 받은 맥스 팽이의 비트가 떨어져 나가버린다. 맥스는 엄마의 목걸이를 비트 대신 사용하는데, 거기서 큰 거북의 모양의 성수가 나타난다. 하지만 아직 사용법에 익숙하지 않아 카이의 드랜저에게 지고만다.

Episode6 - 불어라 드래곤 회오리!
대회 이틀째. 강민과 레이의 준결승전이 열리는 날이다. 그런데 전날 저녁부터 교수의 모습이 보이지 않아 강민의 마음이 무겁다. 잔뜩 긴장한 강민과 달리 레이는 여유있는 모습으로 경기장에 나타난다. 이에 발끈한 강민은 시작부터 필살기로 공격하지만, 레이의 드래이거에게 파괴당하고 만다. 갈아 끼울 부품이 없어 시합을 포기하게 된 강민 앞에 교수가 나타나 새로 만든 부품을 내놓는다. 새로운 드래곤으로 힘을 얻은 강민은 엄청난 위력을 발휘하는데...

Episode7 - 숙명의 대결!
드디어 탑 블레이드 토너먼트의 결승전이 찾아온다. 결승전에 진출한 선수는 강민과 카이. 두사람은 서로 한치의 양보도 없이 열띤 시합을 펼치고 삼판 양승제인 시합에서 두 사람은 1 대 1로 무승부를 기록하지만 마지막 시합에서 강민이 기적적인 역전을 기록. 우승을 거머쥐게 된다. 한편 패배로 인해 실의에 빠진 카이에게 회장은 강민과 카이, 그리고 맥스, 레이로 구성된 한국팀을 세계대회에 출전시키겠다고 발표한다.

Episode8 - 세계를 향한 첫걸음!
탑 블레이드 세계 대회에 출전할 한국 대표팀으로 뽑힌 강민과 맥스, 카이. 그리고 기술 팀으로 합류한 교수는 첫 번째 시합인 아시아 지구 예선을 위해 중국으로 출발한다. 중국 본토로 향하기 전 홍콩에 들른 이들은 먼저 와있던 레이와 합류하나 세계 대회에 관한 얘기를 듣던 도중 카이와 의견 마찰을 일으키고 밖으로 뛰쳐나간 카이를 찾기 위해서 시내를 헤매던 도중 갑자기 어디선가 나타난 브루스라는 소년의 도전을 받게 된다.

Episode9 - 새로운 성수 백호족!
레이를 배신자라고 하는 키키의 팽이는 중국 무술인 취권과 같은 움직임을 보이고 팽이에서도 성수 원숭이가 나와 강민은 키키를 힘겹게 이긴다. 이때 등장한 백호족의 라이와 마오. 이들은 레이를 쓰러뜨리고 레이의 성수를 가져가기 위해 탑블레이드 대회에 참가한다고 말한다

Episode10 - 개막! 아시아 대회!
드디어 세계 대회에 나갈 선수를 뽑는 아시아 지역 예선 대회가 시작된다. 첫 번째 시합에서 태국팀과 대결하게 된 강민 일행. 아시아 대회를 너무 쉽게 생각하는 강민에게 레이는 따가운 충고를 하고 경기에 나선다. 첫 번째 시합부터 무서운 적을 만나 고전하는 모습을 보고 놀란 강민은 정신을 차리고 진지한 마음으로 경기에 임한다.
결국 첫 번째 시합에선 레이가 승리하고 다음 시합에 나선 맥스 또한 고전 끝에 승리를 거머쥔다. 그리고 마지막으로 강민이 경기에 나서는데...

Episode11 - 레이, 백호를 잃어버리다!
백호족의 키키는 레이가 가진 백호의 비트를 빼앗으려 몰래 한국팀의 숙소로 들어간다. 하지만, 비겁하다고 비난할 마오를 떠올리고는 포기하고 돌아가다 교수의 연구 자료를 발견, 디스켓에 복사한다. 한국팀의 숙소를 빠져나오려는 키키 앞을 가로막은 사람은 레이! 이 두 사람의 대결 도중 레이의 백호가 떠나버리는데, 그 이유는 레이가 혼신의 힘을 다해 싸우지 않았기 때문이었다.

Episode12 - 안녕! 한국팀!
백호의 비트를 잃은 레이는 피해를 주고싶지 않다며 한국팀을 떠나 깊은 산속으로 들어간다. 여기에 마오가 따라와 레이를 설득, 백호족으로 다시 데려가려는데 강민이 나타나 대결을 요청한다. 레이가 이기면 마음대로 하고, 지면 팀으로 돌아오라는 것. 이 대결에서 레이가 성수의 힘을 빌리지 않고도 승리하고 결국 한국팀으로 다시 돌아간다.

Episode13 - 백호의 부활!
드디어 탑 블레이드 아시아 대회의 준준결승에 진출한 강민 일행. 이들은 자신들과 마찬가지로 준준결승에 진출한 중국 팀의 경기를 보면서 새삼 그들의 실력이 엄청나다는 걸 실감한다. 그런데 몽골 팀의 선수와 경기를 하던 중국 팀의 라이가 갑자기 레이의 필살기인 호랑이 이빨을 선보인다. 놀라움을 금치 못하는 강민 일행. 그리고 레이와 라이가 무슨 관계인지 궁금해하는 강민에게 라이는 자신들이 어떤 사이며, 무엇 때문에 레이를 미워하는지에 관해 알려준다.

Episode14 - 준결승! 탈락의 위기!
드디어 준결승에 진출한 강민 일행. 하지만 강민은 늦잠을 자는 바람에 다른 친구들보다 한발 늦게 대회장으로 출발하게 된다. 그러나 대회장으로 향하던 도중 예상치 못한 산사태로 길이 막히게 되고 할 수 없이 레이와 함께 걸어서 대회장으로 향하기로 한다. 한편 대회장에선 강민과 레이가 도착할 때까지의 시간을 벌어보기 위해서 맥스가 고군분투하고 있었다. 하지만 시간을 벌기에 급급한 나머지 도망치기만 하고 제대로 싸우지 않는 맥스에게 상대편 선수는 분노를 금치 못하는데...

Episode15 - 결전! 아시아의 정상을 향해!
마침내 아시아 대회 결승전의 날이 밝았다. 승부는 각 선수끼리 세번 싸워서 먼저 두 번을 이기는 사람이 승리. 첫 번째 대결에 나선 맥스와 가오우. 교수는 중국팀중 가오우에게 이길 가능성이 있다고 분석하고 맥스에게 반드시 이겨줄 것을 당부한다. 과연 가오우의 힘은 엄청났지만, 가오우의 약점을 파악한 맥스가 1세트를 승리로 이끈다. 이에 평소 먹을 것만 밝히던 가오우가 진짜로 싸우겠다는 마음을 먹고 결국 승리를 거둔다.

Episode16 - 백호 대 들고양이
자금성을 본 따 만든 경기장에서 펼쳐지는 두 번째 대결에 나선 선수는 레이와 마오. 백호족에서 어릴 적 함께 자란 마오와 대결해야 하는 레이는 좀처럼 투지를 내지 못하고 1세트에서 패하고 만다. 이런 레이의 마음을 잡아주는 사람은 다름아닌 마오. 정신을 차린 레이는 2세트를 이긴다. 마침내 3세트에서 두 사람은 최선을 다해 멋진 경기를 보여주고, 레이가 승리를 거둔다.