구이원의 또 다른 영웅 열 살 투치는 페르시아에서 온 대상 나베이를 따라 페르시아로 떠났다. 십년전의 일이다. 주인공 여홍은 백두산 지경 밀림속에 있는 대천성에 도착하여 백성들을 괴롭히는 마호(魔虎)들을 없애버리고 백두선문에 도착한다. 그리고 마침내 백두선문에서 가져온 금척(金尺)을 백룡선사에게 전하고 돌아가신 사부 상도님의 지시를 완수한다. 백두선문에 머무는 동안 상고시대 신시(神市)의 터인 천평(天坪), 용시(龍市)를 돌아보고 기연으로 소룡호수 아래 동굴속에서 칠성도 벽화를 발견하고 절기 칠성검법을 터득한다.

임무를 마친 여홍은 홀가분한 마음으로 두만강 뗏목을 타고 백두산 지경을 구경하며 하류로 내려가 이제는 자기 생모에 대한 흔적을 찾으러 북옥저 신녀국으로 향한다. 도중에 구도포자에서 농민들을 괴롭히는 미꾸라지왕을 제거해준 후 또 다른 악의 무리 붉은거미방에 잡힌 여인들을 구하러 지주산으로 향한다. 동옥저 영웅 넉쇠는 척정도인을 만나 돌개바람과 쇠도리깨 무공을 전수받고 용가 무사들에 비첩으로 끌려가는 정인 옥이를 구하러 떠난다.

지주산에 도착하여 죽음을 무릎쓰고 옥이를 구하러 붉은거미방 산채에 뛰어들어 싸웠지만 만독거미에게 죽게될 순간 서천홀 구조대를 이끌고 나타난 창해신검 여홍이 나타나 만독거미를 죽이고 붉은거미방을 멸한다. 창해신검 여홍과 쇠도리깨 넉쇠는 의형제를 맺고 넉쇠는 납치되어 왔던 여인들을 데리고 동옥저로 돌아가고 여홍은 신녀국을 찾아가 보리울 신모를 만나 비단 손수건을 보여주며 생모를 찾았지만 아무런 소득이 없었다. 가륵성의 대부호 얼룩장주 갈단은 오림요마 세모녀에게 납치당한 외동딸 갈선화를 구하기 위하여 강호 호걸들을 불러 구조대를 조직하여 흑림으로 보내고 여홍도 이십년전 흑림으로 들어갔던 신녀 달이님을 찾으로 흑림으로 들어간다.