파란 눈에 하얀 피부의 아주르와 까만 눈에 갈색 피부의 아스마르는 아주르의 유모이자 아스마르의 엄마가 들려주는 요정 진의 이야기를 들으며 형제처럼 자랍니다. 부유한 성주였던 아주르의 아버지는 아들이 유모의 아들 아스마르와 어울려 지내는 걸 못마땅하게 생각하다가, 유모와 아스마르를 집 밖으로 내쫓아 버립니다.
세월이 흘러 아주르는 멋진 청년이 되었지만, 어릴 적 유모가 들려주던 아름다운 요정 이야기를 잊을 수 없었습니다. 아주르는 늘 꿈꾸던 바다 건너 나라로 가서 요정 진을 구하기 위해 집을 떠납니다. 하지만 바다를 건너던 중 배가 난파되어 이르게 된 낯선 땅은 파란 눈이 불길한 징조라며 죄악시되는 나라였고, 바로 유모의 고향땅이기도 했습니다. 아주르는 그곳에서 장님 행세를 하다가 천신만고 끝에 상인으로 성공한 유모 제난을 만납니다. 아주르는 유모의 도움을 받아 요정 진을 찾아 나서지만 아스마르도 같은 목적으로 진의 궁전으로 향합니다. 같은 요정을 사랑했고 형제처럼 친했던 아주르와 아스마르는 이제 서로의 경쟁자가 된 것입니다.
아주르와 아스마르는 빛과 그림자처럼, 서로를 마주보거나 등을 맞대며 어릴 적부터 사랑했던 미지의 존재를 찾아갑니다. 장미와 재스민 향기가 나는 요정 진의 나라, 검은 산속에 붙잡혀 있는 아름다운 요정 진을 찾으러. 마법의 열쇠 세 개를 찾아내고 푸른 발톱의 붉은 사자를 무찌르고, 무지갯빛 날개를 단 시무르그 새도 물리치고, 마침내 검은 절벽 안으로 들어가는 비밀의 문까지 찾아내어…… 마침내 아주르와 아스마르는 함께 요정 진을 구하게 되고, 서로 다른 피부색의 요정과 손을 마주 잡습니다.
이국적인 배경 속에 숨 가쁘게 펼쳐지는 환상적인 모험 이야기, 그 속에는 서로 다른 피부색과 서로 다른 문화의 차이를 뛰어넘는 뜨거운 형제애와 아름다운 사랑이 담겨 있습니다. 현실과 환상을 넘나드는 마법과 같은 이야기 속에서 차이를 이해로 변화시키는 사랑의 마법을 느낄 수 있습니다.