W.신기한 왈라와 강 <br/>총독의 연설·황금 메기·낮의 왕·밤의 왕 <br/>밤의 강의 거대한 파도·동짓날 축제·수탉과 부엉이의 싸움 <br/>괘종시계·거장 야곱 이야기 <br/><br/>X.이야기 나라 싱리 <br/>모래 도시·항아리를 뒤집어쓴 은둔자·이야기꾼 <br/>비취 나라를 방문한 대사·초상화에 반한 황제·공주들의 길 <br/>위안과 이야기꾼 공주 이야기 <br/><br/>Y.얄레우트인들의 나라 <br/>‘일각 고래’의 원정·푸른 제복 사람들·다섯 손가락 갑 <br/>바다사자 사냥·곰 가면춤·터무니없는 조약·새 노인과 자고새 <br/>바다에서의 싸움·돌발 사태·노힉 이야기 <br/><br/>Z.지조틀인들이 나라 <br/>망명지로부터의 귀환·비밀스런 하선·하늘을 나는 기계·안개강 건너기 <br/>너른 들판·예민한 구름 풀밭·지조틀의 무사들·발의 예의범절 <br/>인디고 섬·오르배 섬의 우주학자 오르텔리우스 이야기 <br/>

신기한 왈라와 강∥낮과 밤에 강의 흐름이 뒤바뀌는 왈라와 강은 왈라와 강 사람들의 일상을 지배하는 일종의 천연시계다. 하지만 장마 때면 강물이 불어나 역류 시점이 한두 시간의 오차를 보이기도 하고, 가뭄 땐 강물이 말라붙어 시간을 어림할 수조차 없다. 이에 총독은 과학적이고 정확한 시계를 만들어 줄 거장을 데려온다. 총독의 계획대로 거장 야곱은 30분마다 차임벨을 울려주는 정확한 시계를 오래된 다리 위에 건설하고, 그때부터 왈라와 강 사람들의 생활은 한 치의 오차도 없이 정확하게 전개되는데…. 흐르는 시간에 족쇄를 채운 왈라와 강 사람들은 과연 얼마만큼 행복할까?

이야기 나라 싱리∥늙은 위안은 여기저기 떠돌다 이야기 나라 싱리에 닿는다. 싱리의 모래도시는 대상들이 들끓던 화려한 도시였으나, 이제는 폐허가 돼 물건 대신 눈에 보이지 않는 이야기를 파는 도시로 뒤바뀌었다. 위안은 매일 저녁, 초상화 속 공주를 찾아 나선 비취 나라 황제의 고통을 들려주는 여자 이야기꾼을 찾아 모래 도시로 향하는데…. 늙은 위안과 매일 저녁, 똑같은 이야기만 반복하는 여자 이야기꾼의 정체는 과연 무엇일까?

얄레우트인들의 나라∥수년 전 커다란 범선을 타고 얄레우트인들의 나라로 온 푸른 제복을 입은 사람들. 추장의 아들인 노힉은 푸른 제복 사람들을 따라 그들의 나라로 간다. 몇 년 뒤 다시 얄레우트 만으로 돌아온 노힉은 푸른 제복을 입고 푸른 제복 사람들의 말을 하는 등 몰라보게 달라진 모습인데…. 곰춤을 추고, 새노인을 섬기고, 바다사자를 사냥하는 등 자연과 더불어 살아가는 순수한 얄레우트인들과 이들을 손아귀에 넣으려고 노힉을 앞세워 다시 찾아온 푸른 제복 사람들의 야심은 과연 성공할 것인가?

지조틀인들의 나라∥오르배 섬에서 쫓겨나 이십 년 동안 유배 생활을 하던 오르텔리우스는 우연히 인디고 섬이라는 여관에 들르게 되고 거기에서 인디고 섬을 찾아 떠돌던 한 노인을 만난다. 그는 오르텔리우스에게 오르배 섬의 학자였던 아나톨 브라자딤이 쓴 『인디고 섬에 관한 기록』을 선물로 주며, 인디고 섬은 오르배 섬에 있다고 말한다. 처음에는 말도 안 되는 소리라며 고개를 젓던 오르텔리우스. 하지만 곧 인디고 섬을 찾아 비밀리에 오르배 섬으로 되돌아오는데…. 과연 오르텔리우스는 아련한 쪽빛을 간직한 알파벳 i자 모양의 인디고 섬을 찾을 수 있을 것인가?