언 어 : 영어<br/><br/>자 막 : 영어, 한국어, 중국어<br/><br/>화면 비율 : 물랑루즈 - (Disc1 : 2.35:1Anamorphic, 16:9 Widescreen, Disc2 : 1.33:1 LetterBox), 댓씽유두, 로이 샤이더의 째즈클럽 - (1.85:1 Anamorphic 와이드 스크린)<br/><br/>음 향 : 물랑루즈 - (돌비 디지털 5.1, 2.0, dts), 댓씽유두 - (돌비 디지털 5.0), 로이 샤이더의 째즈클럽 - (돌비 디지털 2.0)

- 물랑루즈
19세기 말 프랑스 파리 사교계의 정점 물랑루즈 그곳은 파리의 모든 권력과 돈 그리고 남자들이 모여든다. 이곳 물랑루즈의 아름다운 뮤지컬 가수 샤틴(니콜 키드만 분)에게 모든 남자들은 시선을 집중 한다. 하지만 자신의 신분 상승과 성공을 위해 야심을 가지고 있는 샤틴은 아무에게도 어떤 관심도 보이지 않는다. 우연히 파리에 머물게 된 젊고 이상에 사로잡힌 시인 크리시티앙(이완 맥그리거 분)은 기인 화가 로트렉(존 레귀자모 분)을 만나게 되고 그에게 이끌려 물랑루즈를 방문 한다. 한편 샤틴을 차지하기 위해 흑심을 키우던 몬로스 공작(리차드 록스버그 분)은 샤틴을 위해 화려하고 현란한 물랑루즈의 새로운 쇼를 열어주게 되고, 샤틴과 크리시티앙 그리고 몬로스 공작과의 미묘한 관계가 시작된다. 자신의 기득권을 포기하고 물랑루즈라는 신비의 세계에 합류한 크리시티앙은 샤틴을 만나는 순간 운명적인 사랑에 빠진다. 크리시티앙은 샤틴을 위해 자신을 헌신해 간다. 샤틴도 자신에게 헌신적인 시인 크리시티앙에게 점점 마음을 빼기게 되지만 두 사람의 운명 앞에는 아무도 모르는 슬픈 운명이 놓여있는데...

- 댓씽유두
낮에는 아버지의 가전제품 가게에서 일을 하고 밤이면 드럼연주 연습을 하던 가이에게 뜻밖의 기회가 찾아온다. 아마추어 음악인들의 음악 경연대회에 나가려던 지미의 밴드 드러머가 갑자기 사고를 당하자 가이가 연주를 맡게 된 것이다. 지미의 자작곡 "댓 씽 유 두"로 대회에 참가한 그룹 "완더스"는 음악의 분위기를 경쾌하게 살린 가이의 천부적인 연주로 우승을 차지하고 하루 아침에 필라델피아를 대표하는 신세대 록 그룹으로 떠오른다. 완더스의 인기가 하루가 다르게 오르자 매니저 호레스는 그들을 당대 최고의 음반 회사인 플레이톤의 음반 제작자 화이트에게 소개한다. 화이트의 제안으로 그룹명을 "원더스"로 교체하고 전국 순회공연에 오른 원더스의 "댓 씽 유 두"는 마침내 승승장구하여 빌보드 챠트 10위권에 진입하게 되는데…

- 로이 샤이더의 째즈클럽
무대 연출가 조 기디언은 과로와 흡연, 습관성 음주로 몸을 혹사하여 특별히 조제된 약을 먹지 않으면 안될 정도. 그런 대로 그는 새롭게 작품을 구상, 댄서들을 선발하여 자신의 기념비적인 무대를 마련코자 하는 한편, 영화를 만들어 편집 작업에 몰두하느라 쓰러질 지경에 이른다. 모든 일이 한창 고비에 이를 즈음 그는 주위의 완강한 권유로 병원에 입원한다. 심장병이란 진단에 따라 수술을 받으면서도 그는 중단된 무대 작업과 영화를 완성하려는 집념뿐이다. 한편 제작자 측은 그의 입원이 장기화 됨에 따라 흥행에서 오게 될 손익을 계산해 본다. 만약 조가 죽어 쇼가 진행되지 못하면 보상금 50만 달러가 그대로 그들 손에 떨어진다는 결론이 나오자, 공연 추진을 보류한다. 이러한 사실을 알게 된 조는 충격을 받고 병세가 급격히 악화되는데…